英国的数字银行:有利可图还是仅仅受欢迎?

2017-10-03 11:05:04

作者:芮筢名

伦敦(路透社) - 英国应用程序银行Monzo和其他人喜欢通过允许其他公司访问他们的客户而不是贷款给他们来赚钱,但这是一条未经测试的盈利途径。

今年九个月,Monzo的用户数量猛增300%至450,000,吸引了投资者,其估值增加了一倍以上,达到3.36亿美元。

银行独特的珊瑚色卡片在年轻人和科技人士的钱包中已经司空见惯。

但这种增长付出了代价:直到最近,每个客户都意味着损失50英镑(67美元),因为Monzo免费提供海外现金提取等服务。

“你的成长越多,你失去的就越多,你必须在某个时刻转向那个角落,”首席执行官汤姆布洛姆菲尔德告诉路透社,指的是每个客户不再对银行造成损失的那一刻。 然而,他没有Monzo的整体盈利目标。

Monzo和像Starling Bank这样的竞争对手在很大程度上仍然避开了对现有银行如此有利可图的透支或外汇的贷款和高额费用,但新移民认为这会扯掉消费者的利益。

对于一些新兴公司而言,吸收这些成本的成本一直很高,但他们认为,他们可以通过使用客户数据推动他们转向其他金融服务的新模式赚钱,并在其工作时收取佣金。

如果成功的话,他们可能会蚕食大银行的零售银行利润,就像新的规则被引入以减少其主导地位一样,而且回报正受到更严厉的监管和日益激烈的竞争的破坏。

他们认为大银行的做法是以高成本的价格借出客户存款。 资本要求很高,这会影响投资者如果采取这种方式对待新移民的方式。

“你的企业往往像银行一样受到重视,而不像谷歌,”布洛姆菲尔德说。

(有关数字银行兴起的图表,请点击 )

'市场'

只有数字的银行拥有灵活的应用程序,可以实时分析支出,发送预算轻推,并允许用户通过点击按钮冻结和解冻他们的卡。

25岁的广告制作人Aurelie Gonnage使用她的Monzo账户进行预算,轻松支付朋友费用并在国外消费而无需支付高额费用。

“我喜欢它的即时性,”她说,虽然她不会将它用作她的主要银行,因为它不会支付存款利息,也没有分支机构可以在紧急情况下访问。

但对于新银行而言,成为用户生活的核心是获取所需数据的关键,这些数据需要将其推向正确的产品,并在此过程中赚钱。

“人们财务生活中最重要的地方就是数据所在,”Starling Bank首席执行官Anne Boden说。

合作伙伴公司插入应用程序,创建服务的“市场”,从贷款和投资到保险和能源,并在客户注册产品时向银行支付费用。

银行将在不同程度上依赖此收入。

博登表示,它将占Starling收入的三分之一左右,而Monzo的Blomfield预计它将成为该银行长期的主要收入来源。

“难点在于你需要大规模的数据和访问数据才能真正发挥作用,”他说。

分析公司Goodbody的英国银行研究主管John Cronin表示,实现这一目标可能很困难,因为其他人也会采取类似的策略。

Virgin Money VM.L也有市场计划,汇丰银行正在试行一个资金管理应用程序。 预计其他大型企业也将效仿新规,迫使他们与潜在竞争对手分享客户数据。

成长的烦恼

新银行的无网点数字主张意味着它们可以从更低的成本中获益。

尽管如此,拥有3亿英镑估值和120万用户的数字播放器Revolut认为,单靠市场资金无法实现其想要的规模。

2016年保费和商业账户的认购额导致236万英镑的营业额,Revolut也计划提供透支和贷款。 它预计到2018年底将收支平衡。

Starling计划在一年后达到同样的里程碑。 Boden表示,来自透支的利息将提供其收入的三分之一,其中更多的资金来自面向业务的支付服务和即将到来的商业账户。

Monzo目前也正在推出透支产品并探索一种贷款产品。

英国银行分析师KBW的董事总经理爱德华•弗斯(Edward Firth)表示,大型银行在零售银行业务方面取得了如此好的回报,数字新兴企业可以将其减半并仍能获得足够的利润。

他对市场补充这种收入的模型更有信心,而不是相反。

“它还没有经过考验,”他说。

支持Monzo的风险投资公司Passion Capital的合伙人艾琳•伯比奇(Eileen Burbidge)表示,该银行的快速增长证实了她对其精神和模式的信心。

“消费者的这种参与或兴趣在金融服务中是闻所未闻的,”她说。

一张Monzo卡片在未注明日期的照片中。 礼貌Monzo /路透社

尽管如此,该公司仍希望Monzo能够证明每位客户可以在一年左右的时间内获得更多的收入。

Monzo已经将每位用户的成本减半,尽管这意味着减少一些关键优惠:之前无限制的海外ATM取款费用为每位客户16磅。

现在它将开始增加收入。 布洛姆菲尔德认为市场扮演着越来越重要的角色,尽管他补充道:“直到它发挥出来它很难确定。”

Emma Rumney的报道; 由Giles Elgood编辑

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